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# Kreditor in DATEV anlegen

> Wenn die KI einen Lieferanten keinem Kreditorenkonto zuordnen kann, legst du den Kreditor direkt aus dem Beleg heraus in DATEV an.

Alle Kosten laufen über **Kreditoren im 70000er-Bereich**. Kann die KI den Lieferanten keinem bestehenden Kreditorenkonto zuordnen, bucht sie auf das Sammelkonto und weist dich darauf hin. Den Kreditor legst du dann direkt aus dem Beleg heraus an — ohne Wechsel nach DATEV.

## Woran du den Fall erkennst

Unter der KI-Analyse steht der Hinweis **Kreditor nicht eindeutig zugeordnet** mit dem Zusatz, dass die Konfidenz beim Gegenkonto niedrig war und gegebenenfalls das Sammelkonto verwendet wurde. Im Feld **Gegenkonto (Kreditor)** steht dann **70000 · Sammelkonto**. Rechts im Hinweis liegt der Button **+ Kreditor anlegen**.

<Frame caption="Hinweis in der KI-Analyse mit dem Button Kreditor anlegen">
  <img src="https://mintlify.s3.us-west-1.amazonaws.com/limetax/images/rechnungen/kreditor-01-hinweis-belegansicht.png" alt="Belegansicht mit dem Hinweis Kreditor nicht eindeutig zugeordnet und dem Sammelkonto im Gegenkonto" />
</Frame>

Warum du das nicht so stehen lässt: Auf dem Sammelkonto gibt es keine Offene-Posten-Verwaltung pro Lieferant. Laufen mehrere Lieferanten auf 70000, ist die OPOS-Liste in DATEV wertlos, der Saldo pro Lieferant nicht mehr ablesbar, und die Zahlung findet beim Matching keinen eindeutigen Gegenpart.

## Den Kreditor anlegen

Klick auf **+ Kreditor anlegen**. Es öffnet sich der Dialog **Kreditor in DATEV anlegen** mit drei Feldern.

**Lieferantenname** — der vollständige Name. DATEV kürzt das Kreditorenkürzel auf 15 Zeichen, deshalb gehört der unterscheidende Teil nach vorn. Bei einem kurzen Firmennamen ist das unkritisch; bei „Stadtwerke München Versorgungs GmbH“ entscheidet die Reihenfolge darüber, ob du das Konto später in der Auswahlliste wiedererkennst.

**Rechtsform** — GmbH, UG, AG, e. V.: juristische Person. Einzelunternehmer und Freiberufler: natürliche Person. **Nicht spezifiziert** nimmst du nur, wenn du es aus dem Beleg wirklich nicht ableiten kannst.

**USt-IdNr (optional)** — wenn vorhanden, wird sie im Konto hinterlegt. Bei EU-Lieferanten trag sie ein: An ihr hängen der innergemeinschaftliche Erwerb und die Zusammenfassende Meldung. Bei inländischen Lieferanten kannst du das Feld leer lassen.

<Frame caption="Dialog Kreditor in DATEV anlegen">
  <img src="https://mintlify.s3.us-west-1.amazonaws.com/limetax/images/rechnungen/kreditor-02-dialog-anlegen.png" alt="Dialog mit den Feldern Lieferantenname, Rechtsform und USt-IdNr sowie dem Button Kreditor anlegen" />
</Frame>

Klick auf **Kreditor anlegen**. Das Konto entsteht in DATEV und wird im Beleg sofort als Gegenkonto gesetzt — das Sammelkonto verschwindet aus dem Feld.

## Weitere offene Belege übernehmen

Danach fragt die App, ob weitere offene Belege desselben Lieferanten aktualisiert werden sollen. **Übernehmen** setzt den neuen Kreditor auf allen offenen Belegen dieses Lieferanten, **Nicht jetzt** nur auf dem Beleg, an dem du gerade arbeitest.

<Frame caption="Rückfrage nach weiteren offenen Belegen">
  <img src="https://mintlify.s3.us-west-1.amazonaws.com/limetax/images/rechnungen/kreditor-03-weitere-belege-uebernehmen.png" alt="Dialog mit den Optionen Übernehmen und Nicht jetzt" />
</Frame>

Nimm im Regelfall **Übernehmen**. Bei einem Lieferanten, von dem im Monat acht Belege ankommen, ersparst du dir damit sieben identische Korrekturen.

<Warning>
  **Beachte!** Der Dialog spricht von **offenen** Belegen. Belege, die schon freigegeben oder eingereicht sind, behalten das Sammelkonto — die korrigierst du in DATEV nach. Genau deshalb arbeitest du den Hinweis beim **ersten** Beleg eines Lieferanten ab und nicht am Monatsende.
</Warning>

## Wann du keinen eigenen Kreditor anlegst

Ob ein Lieferant mit einer einzigen Kleinbetragsrechnung im Jahr ein eigenes Konto bekommt, ist eine Kanzlei- und Mandantenentscheidung, keine technische. Halte die Regel in der [Mandanten-Notiz](/stammdaten/stammdaten-und-notiz) fest — sonst legt sie jede Kollegin anders aus und der 70000er-Bereich wächst ungleichmäßig.

<Columns cols={2}>
  <Card title="Eingangsrechnungen prüfen" icon="clipboard-check" href="/rechnungen/eingangsrechnungen-pruefen">
    Der Loop, in dem dieser Hinweis auftaucht.
  </Card>

  <Card title="Matching" icon="link" href="/bank/matching">
    Warum der richtige Kreditor für den Zahlungsabgleich zählt.
  </Card>
</Columns>