So verbindest du den SmartLogin-Agent und lässt Belege automatisch aus DATEV Unternehmen Online abholen.
Der SmartLogin-Agent meldet sich für dich in DATEV Unternehmen Online an und lädt alle offenen, noch nicht gebuchten Belege in die App. Für Mandanten mit DUO ist das der Standardweg — du brauchst DUO danach für den Belegimport nicht mehr selbst zu öffnen.Dieser Artikel beschreibt den Weg für Mandanten mit DATEV Unternehmen Online. Arbeitet dein Mandant mit einem Vorsystem wie Pleo, Moss, Lexware Office oder SevDesk, klär zuerst über Mandanten mit Vorsystemen, wie die Daten überhaupt in DUO ankommen — solange sie dort nicht liegen, holt der Agent sie auch nicht.
Der Agent braucht einen universellen SmartLogin — also einen Zugang, der für alle Mandanten der Kanzlei gilt. Mit einem mandantenspezifischen SmartLogin kommt er nicht zuverlässig durch. Woran du den Unterschied merkst: Der Scan geht durch, der Import endet aber ohne Belege oder bricht mittendrin ab. Wenn du nicht weißt, welchen Typ eure Kanzlei nutzt, scanne einmal und schau, ob Belege ankommen. Wenn nicht, nimm bis zur Klärung den manuellen Weg — der funktioniert unabhängig vom SmartLogin-Typ.
Gehe im Hauptmenü zu Buchhaltung → 1 Belege importieren. Die Seite zeigt zuerst eine Quellenauswahl: oben der empfohlene DATEV-Agent, darunter unter Weitere Methoden die beiden manuellen Wege.
Quellenauswahl unter Belege importieren
Klicke beim DATEV-Agent auf Abruf starten. Erst danach erscheint der QR-Code — auf der Startseite ist er noch nicht zu sehen. Scanne ihn mit der DATEV SmartLogin-App auf deinem Handy und bestätige die Anmeldung dort.
QR-Code nach dem Klick auf Abruf starten
Der Agent meldet sich jetzt in DATEV Unternehmen Online an und holt die Belege. Je nach Belegmenge dauert das ein paar Minuten. Du kannst die Seite in der Zeit verlassen — der Agent läuft im Hintergrund weiter. Geladen werden ausschließlich Belege, die in DUO noch nicht als gebucht markiert sind. Was dort schon gebucht ist, kommt nicht mit, auch wenn es in Limetax noch nie aufgetaucht ist.
Die Belege liegen unter Eingangsrechnung und Ausgangsrechnung. Die KI-Vorkontierung startet automatisch und arbeitet die Belege der Reihe nach ab; die Liste füllt sich also nicht auf einmal, sondern nach und nach. Sobald die ersten Belege im Status Prüfen oder Freigegeben stehen, kannst du mit der Bearbeitung anfangen, während der Rest noch läuft.
Belegliste nach dem Import
Importiere immer vor einer Bearbeitungsrunde, nicht mittendrin. Laufen während der Prüfung neue Belege ein, mischen sich geprüfte und ungeprüfte Fälle in derselben Liste — du verlierst den Überblick, was du schon gesehen hast, und prüfst am Ende doppelt oder gar nicht.
Manuell herunterladen
Der Weg ohne universellen SmartLogin.
Import-Probleme
Was tun, wenn nichts oder zu wenig ankommt.
⌘I
Assistant
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