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Otto beantwortet Fragen nicht nur aus allgemeinem Wissen, sondern schlägt in Quellen nach. Welche das sind, legst du pro Chat selbst fest: + → Integrationen auswählen, oder / im Eingabefeld.
Die früheren Toggles unter Recherche gibt es nicht mehr. Quellen werden jetzt einzeln über das Plus-Menü hinzugefügt und stehen danach rechts im Kontext.
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Integrationen auswählen: alle acht Quellen mit Suchfeld

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Die acht Quellen

Outlook Email, Outlook Kalender, Teams und SharePoint sind über dein Microsoft-Konto automatisch verbunden. Einrichten musst du dafür nichts — wer sich mit Microsoft anmeldet, hat sie bereits.

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Was die einzelnen Quellen können

Firmierung, Sitz und Anschrift, HR-Nummer, Geschäftsführer und Vertretungsregelung, Gesellschafter, Stammkapital und Eintragungshistorie.Typisch für: Neumandat prüfen, Vertretungsbefugnis klären, Firmierung für den Schriftverkehr verifizieren.
Verträge, Bescheide, Jahresabschlüsse und Schriftverkehr, rückwirkend drei Jahre.Wähl vorher den Mandanten aus. Dann sucht Otto ausschließlich in dessen Bestand — deutlich schneller und präziser. Ohne Mandantenauswahl durchsucht er alles.
Alles, was im Rechnungswesen gebucht ist: einzelne Konten, Buchungssätze, offene Posten, Anlagenverzeichnis. Das Ergebnis bekommst du als Excel.Abrufbar sind die Jahre ab 2024. Mehr dazu unter DATEVconnect.
E-Mails zusammenfassen, Mandantenanfragen beantworten, Entwürfe in Outlook ablegen, Termine abfragen. Siehe Outlook und Teams.
Teams wertet Besprechungen aus — mandantenbezogen oder teamintern, etwa fürs Qualitätsmanagement.SharePoint gibt Zugriff auf die Dateiablage. Willst du gezielt in einem bestimmten Ordner arbeiten statt allgemein in SharePoint zu suchen, nimm stattdessen den Arbeitsordner → Dateiablage.
Alles, was nicht in den Fachquellen steht: Unternehmensinfos, Marktdaten, aktuelle Meldungen, Webseiten. Nicht für steuerrechtliche Aussagen.

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Welche Quelle wann

Setz nur die Quellen, die du für diese eine Frage brauchst. Jede zusätzliche Quelle kostet Zeit und bringt Treffer mit, die nichts zur Frage beitragen. Die Zahl neben Kontext zeigt dir, wie viele gerade gesetzt sind.
Beachte! Otto ist eine Recherchehilfe, keine verbindliche Auskunft. Die fachliche Entscheidung und die Verantwortung für das, was beim Mandanten landet, bleiben bei dir.

Mandant und Kontext

Warum der Mandant vor der Quelle kommt.

Probleme lösen

Nichts gefunden, kein Beleg, falscher Empfänger.