Mandant und Kontext im Chat setzen

Der Mandant ist die wichtigste Einstellung im Chat. Er grenzt ein, worin gesucht wird: DATEV DMS Suche, DATEVconnect und der Arbeitsordner arbeiten ausschließlich im Bestand des gewählten Mandanten. Ohne Mandant durchsucht Otto alles langsamer und mit Treffern, die nicht zur Frage gehören.

​

Mandant auswählen

Drei Wege führen zum selben Ergebnis:

• + → Mandant auswählen unter dem Eingabefeld,
• @ im Eingabefeld und die ersten Buchstaben des Mandantennamens (oder Mandantennummer)

Die Auswahlliste zeigt Mandantenname und Mandantennummer, dazu ein Suchfeld. Bei ähnlichen Namen ist die Nummer das sichere Unterscheidungsmerkmal.

​

Woran du den Kontext erkennst

Nach der Auswahl steht der Mandant an zwei Stellen: als blauer Chip im Eingabefeld und rechts unter Kontext, dort mit Mandantennummer und dem Zusatz Mandant. Die Zahl neben Kontext zählt, wie viele Einträge gerade gesetzt sind — Mandant und Integrationen zusammen. Über das × am Eintrag nimmst du ihn wieder heraus, über das + im Kontextbereich ergänzt du einen weiteren.

​

Mandant mitten im Chat wechseln

Du kannst den Mandanten jederzeit wechseln, auch mitten im Gespräch. Ab diesem Moment beziehen sich alle weiteren Fragen auf den neuen Mandanten. Deshalb gilt als Faustregel: Neuer Mandant, neuer Chat. Das kostet einen Klick und erspart dir die Frage, auf welchen Mandanten sich eine Antwort weiter oben eigentlich bezog. Mehrere Chats laufen ohnehin parallel, und im Verlauf links steht unter jedem Eintrag, zu welchem Mandanten er gehört.

​

Wann ein Mandant nicht nötig ist

Nicht jede Frage braucht einen Mandantenkontext: