Immer in dieser Reihenfolge
1 · Mandant. Nur bei mandantenbezogenen Fragen nötig. Die Auswahl grenzt vor allem die Suche im DATEV DMS ein. 2 · Quelle. Unter Recherche die passenden Toggles setzen. Ohne aktive Quelle antwortet Otto aus seinem allgemeinen Wissen, ohne irgendwo nachzuschlagen. 3 · Frage. Sachverhalt beschreiben und dazusagen, in welchem Format und in welcher Länge du die Antwort brauchst. Die Reihenfolge ist kein Ritual: Mandant und Quellen gelten für die Frage, die du danach abschickst. Setzt du sie erst hinterher, ist die erste Antwort ohne sie entstanden.Die Eingabezeile
Die Eingabezeile mit Recherche, Rückfragen, Mandant und Anhang
Der Platzhalter im Eingabefeld wechselt — Begriff erklären… · Steuerfrage stellen… · Email formulieren… — und zeigt dir die drei typischen Anwendungsfälle.
Chat oder KI fragen am Beleg?
Beides ist Otto, aber mit unterschiedlichem Kontext. Der Chat kennt den Beleg nicht, den du gerade offen hast; er kennt dafür die Recherchequellen und die Mandantenakte. KI fragen in der Belegansicht kennt umgekehrt Belegbild, Buchungsvorschlag und Stammdaten und kann Buchungen direkt ändern. Faustregel: Fragen der Form „warum wurde dieser Beleg so gebucht” gehören an den Beleg. Alles, wofür jemand sonst LEXinform, das Handelsregister oder das DMS geöffnet hätte, gehört in den Chat.Recherchequellen
Welche Quelle für welche Frage.
KI fragen (Otto)
Der Assistent am geöffneten Beleg.